El VoD y los videojuegos impulsarán el sector del entretenimiento en España un 4,3 por ciento en 2023 hasta alcanzar 2.200 millones de euros

En los próximos cinco años, el sector de entretenimiento y medios crecerá de la mano de un usuario cada vez más activo, acostumbrado a la gratificación inmediata, a consumir contenidos bajo demanda y en búsqueda siempre de una experiencia totalmente libre e individualizada.  Esta tendencia hacia la personalización será el vector que tire de la industria, que crecerá un 3,8%* hasta 2023 en España, cuando alcanzará los 32.107 millones de euros. El vídeo OTT, los videojuegos y e-sports y la publicidad digital serán los segmentos que más crezcan en nuestro país. En el mundo, la previsión es que el sector crezca un 4,3% hasta 2023, cuando llegará a los 2.200 millones de dólares. Asimismo, se prevé que los ingresos totales del Cine asciendan a 732 millones de euros en 2023, frente a los 620 millones del año pasado, lo que supone un aumento del 3,4% en los próximos cinco años.

Son algunas de las principales conclusiones del informe Entertainment and Media Outlook 2019-2023, elaborado por PwC por vigésimo año consecutivo y que incluye las perspectivas de crecimiento de la industria en España y en el mundo.

¿Cuál es el impacto de esta apuesta por la personalización en el negocio? El documento explica que el paradigma anterior, en el que las compañías diseñaban grandes estrategias para ‘atrapar’ a audiencias millonarias, ha dado paso a un escenario totalmente distinto. En este, un mismo modelo de negocio no vale para todo el mundo. Las empresas del sector están aprendiendo a aplicar distintos modelos para cada mercado, adaptándose a las preferencias de cada consumidor y conseguir así impactar a millones de individuos.

- Publicidad -

El estudio destaca el peso del análisis de datos y los avances tecnológicos, que pasan a jugar un papel protagonista como ‘posibilitadores’ de estos cambios.  Para poder ofrecer al consumidor lo que quiere y moverse con agilidad, las compañías del sector tienen que saber interpretar la información que recaban continuamente de los usuarios. Esto, junto al uso de algoritmos basados en Inteligencia Artificial, permiten hacer realidad la promesa de individualizar la experiencia.

El documento pone de relieve tres situaciones que ejemplifican el cambio que está experimentando la industria, y que marcarán su desarrollo en los próximos años:

  • El rechazo de los consumidores de los paquetes de canales cerrados que ofrecen los operadores por cable o satélite tradicionales.
  • La consolidación de los altavoces inteligentes –cuyo número crecerá hasta los 440 millones en los próximos cinco años, un aumento del 38% – como una herramienta para solicitar contenidos de forma ágil, comprar de forma inmediata, o en último término, como una nueva vía para llegar directamente a los usuarios.
  • El despliegue de la tecnología 5G, que revolucionará el sector por su capacidad para mejorar el acceso a datos y contenidos en tiempo real y abrirá la puerta a nuevas funcionalidades, a un precio mucho más bajo.

Un año más, el Global Entertainment and Media Outlook 2019-2023 incluye previsiones de crecimiento para catorce segmentos en España y en el mundo. Y aunque su evolución no es uniforme, hay algunas tendencias incontestables. Por ejemplo, los ingresos digitales de la industria siguen creciendo año tras año. A nivel mundial, en 2019 representan ya un 55,4% de la tarta, frente al 40,7% de 2014. El informe prevé que, en 2023, supongan el 61,6% (ver gráfico).

En España, el documento prevé que, en los próximos cinco años, los ingresos por vídeo OTT –over the top aumenten un 16,3%, hasta alcanzar los 297 millones en 2023. Dentro de este segmento, las suscripciones de vídeo bajo demanda -también conocidas por SVOD, por sus siglas en inglés-, que aglutinan modelos como el de Netflix, experimentarán un crecimiento del 20% en nuestro país. En el mundo, el estudio estima que los ingresos de este mercado crecerán a un ritmo del 13,8% hasta 2023, en un crecimiento mucho más rápido que el de la televisión convencional.

La televisión de pago también continúa expandiéndose –un 2,1% en los próximos cinco años-, impulsada por el crecimiento del modelo IPTV –Internet Protocol Television-. El mercado español en este nicho es el segundo más grande de Europa Occidental, solo por detrás de Francia. Esta modalidad prestará servicios a 5,1 millones de hogares españoles en 2023 –lo que supone un crecimiento del 3,9% hasta esta fecha-.

La publicidad en Internet sigue pisando fuerte en nuestro país, donde crecerá un 4,3% hasta 2023. En 2018, el mercado español tuvo unos ingresos de 2.003 millones de euros, situándose así en la primera mitad de la lista de países con mayor gasto por publicidad de Europa Occidental.  A nivel mundial, el segmento sigue siendo uno de los más pujantes y con mayor potencial, y el estudio estima un crecimiento del 9,5% hasta 2023, con el vídeo y dispositivos móviles como principales drivers del crecimiento.

El sector de videojuegos y e-sports es otro de los que presenta mejor salud. El mercado español es el quinto de Europa, con unos ingresos de 1.439 millones de euros en 2018. Este buen comportamiento está claramente influido por la continua expansión de los juegos causales o sociales -juegos basados en apps para Smartphone o tablet, o accesibles desde un navegador, que suelen ser sencillos y están dirigidos a un público general-, que presentan una tasa de crecimiento del 8,4% hasta 2023, cuando alcanzarán los 1.145 millones de euros. En cambio, el estudio indica que el mercado tradicional parece haber alcanzado un punto de saturación en España. A nivel mundial, se espera un crecimiento del nicho del 6,5% hasta 2023.

La expansión del consumo de música en streaming en nuestro país, donde crecerá un 7,4% hasta 2023, año en el que llegará a los 191 millones de euros, aupará el buen comportamiento de todo el segmento de música. Se estima que este incrementará sus ingresos un 2,3% en los próximos cinco años. A nivel mundial, las perspectivas son todavía mejores, con un crecimiento del 3,9% hasta 2023.

Otro nicho sobre el que planea el entusiasmo es el del podcast, a pesar de su tamaño todavía marginal. En España, el informe estima que el formato continuará ganando terreno, y que en los próximos cinco años crecerá un 27%, para alcanzar los 57 millones de euros de ingresos por publicidad en 2023.

Los segmentos tradicionales siguen sufriendo

El sector editorial –que incluye títulos de consumo, educativos y profesionales- reducirá sus ingresos un  0,6% hasta 2023, quedándose en los 2,520 millones de euros, a pesar de que las ventas digitales seguirán creciendo.

El segmento de periódicos también ve caer sus ingresos, lastrado por la bajada de la circulación de periódicos impresos. Concretamente, caerá un 3,3% en los próximos cinco años. Mientras, el crecimiento de los ingresos por suscripciones a medios digitales aumentará un 7,8% hasta 2023, pero no conseguirá compensar la caída de los ingresos totales por suscripción de periódicos.

Aunque España seguirá siendo el quinto mercado de publicidad televisiva más grande de Europa, se espera que el segmento decrezca un 2,5% en los próximos cinco años, lo que generará ingresos que no pasarán de los 2.000 millones de euros en 2023. El informe alude a que, en nuestro país, este segmento sigue muy orientado a la televisión en abierto, a la que corresponden el 91% de los ingresos del nicho y prevé dificultades para que la televisión en streaming se introduzca en el sector publicitario.

El cine, estable

Mención aparte merece el cine, que ha conseguido alcanzar cierta estabilidad. Se prevé que los ingresos totales del segmento asciendan a 732 millones de euros en 2023, frente a los 620 millones del año pasado, lo que supone un aumento del 3,4% en los próximos cinco años.

Teniendo en cuenta que los ingresos en taquilla en 2014 fueron de sólo 521 millones de euros, estas cifras son positivas. El número de entradas solo alcanzó los 88 millones en 2014 y en los últimos años han superado la marca de los 100 millones, aunque en 2018 habían retrocedido hasta los 97,7 millones.

El número de salas ha aumentado ligeramente en los últimos años, pasando de las 3.557 en 2016 a 3.640 en 2018, esperando llegar a las 3.700 pantallas al final del período analizado.

Los exhibidores españoles están emulando a sus colegas de otros mercados de Europa Occidental y Norteamérica con grandes inversiones en cines de lujo y reformas de salas que mejores la experiencia de los espectadores, lo que permite aumentar los precios de las
entradas. El coste medio de la entrada fue de 6 euros en 2018, pero se espera que para 2023 el precio suba a 6,36 euros.

Los créditos fiscales atractivos combinados con buenas condiciones de rodaje han seguido atrayendo a producciones internacionales a España, como ‘Wonder Woman’ o ‘Stars Wars’ y
westerns como ‘The Sisters Brothers’. Estas ayudas también han animado a los cineastas españoles a trabajar con socios internacionales. Así, en 2017 el número de coproducciones españolas se triplicó, pasando de 40 a 127.

Los ingresos globales del sector Cine alcanzarán los 55.500 millones en 2023, habiendo llegado a los 44.800 millones en 2018 y con un crecimiento de un 4,4% CAGR. De hecho, en 2018, los ingresos totales del sector crecieron un 5,5%, gracias fundamentalmente al impulso del mercado chino y a los buenos resultados en Estados Unidos. Asia Pacífico es la región que registra el crecimiento más rápido y se estima que en 2023 alcance unos ingresos de 25.900 millones, cerca de la mitad de los ingresos totales a nivel global.

En Europa el crecimiento es dispar. Mientras que en Europa Occidental el crecimiento se ha ralentizado en 2018, especialmente en Italia y Alemania, en Europa del Este el sector sigue creciendo, en parte gracias a las ayudas públicas. La Unión Europea ha anunciado el lanzamiento de nueva legislación que obligará a plataformas como Netflix y Amazon a que al menos el 30% de lo que emiten en Europa haya sido producido en el viejo continente.
Está previsto que esta normativa entre en vigor en el otoño de 2020 e implicará que
los gigantes del vídeo bajo demanda inviertan más en producciones europeas. En todo caso, cabe destacar que el sector del cine sigue creciendo a un ritmo constante. El número de pantallas crece en todo el mundo. A modo de ejemplo, en el saturado mercado norteamericano se espera llegar a las 44.774 salas en 2023, lo que supone un aumento del 0,5% CAGR con respecto a 2018, donde había 43.761.

Para Patricia Manca, socia responsable de Entretenimiento y Medios en PwC España, “la clave del crecimiento del sector está en el cambio hacia un modelo de personalización y de digitalización que pasa por un contacto individualizado a través de los dispositivos personales. En este contexto, las compañías están adaptando sus ofertas y sus modelos de negocio para responder a las preferencias de sus usuarios y se están moviendo con agilidad para aprovechar datos y patrones de uso que les permitan lanzar sus contenidos no a audiencias millonarias sino a millones de individuos.”

 Notas:

  1. (*) Todas las cifras de crecimiento incluidas en este documento son estimaciones obtenidas a partir del CAGR (Compound Annual Growth Rate) o tasa de crecimiento anual compuesto equivalente, que mide el crecimiento anual de una inversión sobre un periodo de tiempo determinado siempre superior a un año.
  1. El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 276.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en pwc.es. PwC se refiere (en conjunto o por separado) a la red de firmas que integran PwC, cada una de las cuales se constituye con una entidad legal independiente. Por favor, visite www.pwc.com/structure para más información.

ESTUDIO COMPLETO

-Publicidad-

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.